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인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 반도체 기판과 칩 내부 전압을 안정시키는 초소형 전기 부품 관련주가 강세를 보이고 있다. 반도체 관련주가 한 차례 급등한 데 이어 낙수효과가 기대되는 국내 AI 반도체 밸류체인으로 온기가 퍼지는 모양새다.
8일 한국거래소에 따르면 이날 기판 업체 이수페타시스 주가는 전 거래일 대비 4.81% 급등한 14만1700원에 장을 마감했다. 최근 한 달 새 주가 상승률은 36.3%에 달한다.
지난달 공개된 구글 AI 모델 제미나이3가 호평을 받으면서 구글 텐서처리장치(TPU)의 잠재력에 대한 기대감이 모아진 영향으로 풀이된다. 이수페타시스는 구글 TPU에 사용되는 고다층 인쇄회로기판(MLB)을 사실상 독점적으로 공급하는 업체로 알려져 있다. TP 관련 내용 웹 기반릴플레이 U는 외부 고객까지 흡수하며 출하량이 증가할 것이라는 전망이 나오면서 관련 밸류체인도 동반 상승하고 있다.
특히 외국인 투자자들의 매수세가 몰리며 이수페타시스 주가를 끌어올렸다. 외국인은 지난 한 달 새 이수페타시스를 2069억원어치 순매수했다. 같은 기간 현대차, 셀트리온에 이어 순매수 3위에 해당한다.
대덕전자도 AI 관련 내용 릴플레이바다이야기 기판 수혜주로 새롭게 재평가받고 있다. 대덕전자는 기존 메모리 패키지 기판 수요가 견조하게 나타나는 가운데 내년부터는 데이터센터향 MLB 공급이 본격화하면서 외형 성장이 기대되는 상황이다. 이에 대덕전자는 최근 한 달 새 주가가 15.1% 급등했다.
반도체 패키지 기판 업체들도 주가가 강세를 보이고 있다. LG이노텍은 메모리 기판을 중심 관련 내용 릴플레이바다이야기 페이지 으로 내년 실적 전망이 개선되면서 최근 한 달 새 주가가 13% 올랐다.
특히 글로벌 기판 업체들이 AI 데이터센터향 고부가가치 기판에 집중하면서 LG이노텍의 범용 통신용반도체기판(RF-SiP)에 수요가 몰리고 있는 상황이다.
삼성전기는 적층세라믹커패시터(MLCC) 사업이 재평가받으며 AI 서버 확대의 수혜주로 주목받고 관련 내용 릴박스 관련 내용 있다. AI 서버는 전력 변동이 큰 만큼 전력 공급과 신호를 안정적으로 유지해주는 MLCC가 일반 서버 대비 약 13배가량 더 많이 필요하기 때문이다.
국내에서는 유일하게 MLCC를 대규모로 생산하는 삼성전기가 수혜주로 주목받고 있다.
삼성전기는 AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 올해 3분기 97%에 달하는 높은 가 관련 내용 바다이야기웹 기반 동률을 기록하면서 주가도 급등세를 보이고 있다. 최근 한 달 새 삼성전기 주가는 17.8%에 급등한 상황이다.
코스닥시장에서도 올해 하반기 들어 기판 관련주 상승세가 두드러졌다. 최근 한 달 새 기판 관련주로 새롭게 주목을 받은 태성(39%), 에프엔에스테크(25.6%), 액트로(31.6%) 등이 강세를 보였다. 인쇄회로기판(PCB) 장비 제조업체 태성은 최근 AI 확산에 따른 반도체 수요 급증으로 낙수효과가 기대되는 상황이다. 에프엔에스테크는 올해 3분기 차세대 AI 기판으로 주목받는 유리기판용 CMP 패드 개발을 완료하면서 기판 관련주로 새롭게 주목받았다.
다만 기판 관련주가 단기 급등하며 일부 종목에서 주가 변동성이 확대되고 있어 주의해야 한다는 지적도 나온다. 반도체 패키지 기판 업체인 해성디에스는 올해 9~11월 주가가 140% 이상 급등했으나 11월 이후 주가가 부침을 이어가고 있다.
[문가영 기자] 관련 내용